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一季度基金經理對黃金股調倉方向現分歧,誰在買,誰在賣?|界面新聞

黃金正在經歷一場劇烈的多空博弈,這種劇烈波動反映了黃金資產正處于一個關鍵轉折點。

在最新披露的基金一季報中,基金經理對黃金股展示出了截然不同的調倉方向。一些重倉多年的基金經理選擇清倉式減持黃金股,而另一些基金經理則不懼高位,繼續買入黃金資產。

這場關于黃金的投資策略之爭正在悄然展開。

華泰柏瑞基金總經理助理、基金經理董辰從2020年四季度便開始重倉黃金股,以他管理的華泰柏瑞富利為例,2021年一季度時,該基金前十大重倉股中一度有6只都是黃金股;截至2024年末,該基金仍然重倉了中金黃金、山金國際,其中山金國際自2021年一季度開始已經重倉了近四年之久。

但就在今年一季度,董辰卻大幅減持了黃金股,前十大重倉股中已經完全沒有黃金股的身影,取而代之的則是華菱鋼鐵、保利發展、招商蛇口、順豐控股、華電國際等。

董辰的減倉并非無跡可循,拉長時間來看,他從2024年二季度便開始逐步減持黃金股,不僅將紫金礦業調出前十大重倉股,而且將中金黃金和山金國際的倉位從9%以上減持到5%左右。此外,董辰此前也曾表示,投資會遵循公司質量、景氣度和成長空間的性價比切換策略,金融周期類主要圍繞宏觀和行業自上而下選股。

就在這位重倉黃金股長達四年的基金經理選擇撤離時,也有基金經理選擇新進入場。

一季報顯示,中歐基金基金經理袁維德在今年一季度大舉買入黃金股,他管理的中歐價值智選回報新進重倉了山東黃金、赤峰黃金,分別加倉至第一、十大重倉股。其中,赤峰黃金為今年A股中漲勢最猛的黃金股,年內漲幅達73.61%。

此外,許炎管理的富國成長策略在一季度重倉買入老鋪黃金,董理管理的興全趨勢、翟相棟管理的招商優勢企業新進買入紫金礦業,李崟管理的招商行業精選更是大舉買入了赤峰黃金、山金國際、山東黃金等多只黃金股。整體來看,Wind數據顯示,紫金礦業A股以10.51億股的增持股數,成為一季度公募基金增持最多的個股。

基金經理的調倉分歧折射出黃金定價邏輯的復雜性。與此同時,市場共識似乎逐漸浮現:隨著關稅預期落地,黃金的風險溢價可能短期回落,疊加此前大量投資者追高買入黃金股和黃金基金,這些資金獲利了結的需求也將擾動市場,黃金波動可能加劇。

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